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Inbox 作为一款功能强大的工具，能够显著提升销售团队的效率和客户管理效果。以下最佳实践将帮助销售团队充分利用 Inbox。

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销售主管

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创建 WABA 账户并邀请销售人员

  • 创建 WABA 账户
  • 为每位销售人员分配一个电话号码并将其添加到 WABA 账户中
  • 以 Sales 角色邀请销售人员
此设置可确保各销售人员之间的客户信息相互隔离，同时公司可以集中管理所有销售客户。

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设置分配规则

  • 如果您的联系人已分配给特定客服人员（即已有负责人/Owner），请选择分配规则“分配给负责人”，这样他们的对话将自动分配给各自的负责人客服。
完整的 Inbox 分配设置页面，已将“分配给负责人”启用为优先级 1。

Enable Assign to owner in the business number's Inbox Assignment settings.

  • 如果联系人是新联系人，并且您希望将他们平均分配给销售人员，请创建一个销售团队并添加成员。选择您希望在他们之间分配对话的方式，然后返回电话号码设置，分配给该团队。
完整的 Inbox 分配设置页面，已打开分配目标菜单且团队可用。

Choose Team as the target under Assign to when routing new conversations to a sales team.

  • 启用高级分配规则：当收到对话时，系统将检查该客户是否有负责人（Owner）。如果有负责人，该对话将被强制分配给该负责人
此设置使对话能够自动分配给对应的销售人员，并且导入的客户可以根据负责人（Owner）分配给指定的销售人员。

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设置自动化（可选）

根据业务需求为号码配置自动欢迎语和自动消息回复。详情请参阅 自动化

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设置号码名称

建议为每个号码命名为：xxx 品牌 - 销售 xxx 这给人一种专业且值得信赖的印象。

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设置标签

设置全公司通用的标签以帮助管理和分类客户。您可以根据线索来源、购买意向和沟通阶段等因素对客户进行分类。为不同的客户类别设置相应的标签，如“高意向”、“中意向”和“低意向”。同时，根据客户分类设置回复优先级，确保高意向客户获得最及时的回复。

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设置联系人属性

定义团队重点跟进的信息并将其添加为联系人属性。例如：定义字段类型为“文本”的“备注”。销售人员可以在聊天中记录这些信息，从而更好地了解客户情况
创建包含名称、键、描述和格式的联系人属性。

Define the attribute name, unique key, and format for information your team needs to collect.

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导入客户

批量导入客户并通过配置 owner 字段将其分配给对应的销售人员

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销售人员

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在联系人中添加您自己的客户

手动添加客户或通过批量导入添加 注：销售人员只能查看分配给他们以及负责人（Owner）属于他们的对话。
完整的联系人页面，详情抽屉中显示了导入的演示联系人的负责人（Owner）。

After importing contacts, open a contact and confirm its Owner is the intended sales agent.

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充分利用客户详情

避免套用模板式回复。与客户沟通时，记录重要的客户信息，并充分利用 Inbox 中已记录的客户信息来提供个性化的解决方案和建议，让客户感受到重视与关怀。

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使用聊天链接获取更多客户

推广与您个人号码绑定的聊天链接和二维码，并将其发布在各大社交平台上。