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什么是联系人负责人(Contact Owner)?

联系人负责人(Contact Owner) 是指负责该联系人的团队成员。每个联系人可以拥有一位负责人,通过该团队成员的电子邮箱地址进行标识。这种归属关系有助于您的企业明确客户归属,以便进行销售归因、跟进和服务。

使用负责人进行会话分配

为联系人分配负责人后,您可以配置 Inbox 会话分配规则,自动将接收到的会话转接给该联系人对应的负责人。这有助于回头客快速联系到专属负责他们的团队成员。

使用负责人进行数据访问控制

联系人负责人还可以用来控制团队成员可以访问的客户数据。如果在联系人权限中将角色配置为 仅管理名下数据 ,则具有该角色的成员将只能查看和管理负责人为其本人的联系人。
在启用基于负责人的会话路由或基于负责人的数据权限之前,请统一分配好联系人负责人。

如何设置负责人?

方法 1:在联系人中编辑

在 Contact 中打开联系人,然后点击 编辑。
虚拟联系人的联系人信息抽屉,其中“编辑”按钮可见。

Open the contact and select Edit.

找到负责人设置项并设置负责人。 输入负责人的电子邮箱地址或选择现有的 Inbox 客服,然后点击 提交。
包含负责人邮箱字段和“提交”按钮的完整联系人编辑器。

Enter or select the Owner, then select Submit.

方法 2:在 Inbox 中设置负责人

登录 Inbox 后,展开用户信息栏。点击负责人,选择需要转交的目标负责人,即可立即完成转交。
包含虚拟联系人以及“详细信息 > 更多信息”中负责人字段的完整 Inbox 工作区。

Open Details, expand More info, and edit Owner. This example shows an unsaved email entry.

方法 3:批量导入包含负责人的客户信息

打开 Contact,选择 新建联系人,然后选择 上传文件。
包含“添加联系人”对话框和“上传文件”选项的联系人列表。

Select New contacts, then Upload a file.

选择 下载模板。
显示“下载模板”的完整“从 CSV 添加联系人”页面。

Download the template before preparing your import file.

编辑模板。保存并上传到 YCloud。 添加包含负责人电子邮箱地址的 Owner 列。例如:
将这些示例虚拟值替换为您的联系人数据以及对应负责团队成员的电子邮箱地址。 上传后,确认映射字段正确无误,然后选择 下一步。
使用虚拟示例值针对负责人、电话号码、备注名和标签进行的导入映射。

Map the Owner column to Owner and verify the other columns before selecting Next.

核对有效、无效和重复记录的数量,然后选择 下一步 进行导入。
显示 2 个有效联系人且无无效或重复记录的完整导入确认页面。

Review the validation counts and duplicate handling before selecting Next.

查看导入结果并选择 完成。
导入已完成,成功导入 2 个虚拟联系人,失败 0 个。

Check the import result, then select Finish.

方法 4:API 上传

API 文档: 使用可选的 ownerEmail 字段指定联系人负责人的电子邮箱地址: