Skip to main content
Управляйте пользователями. Приглашайте участников команды, назначайте роли и контролируйте права доступа. Переход: Настройки > Пользователи и команды

​
Роли по умолчанию

YCloud предоставляет 6 системных ролей: Admin (Администратор), Operator (Оператор), Developer (Разработчик), Inbox Manager (Менеджер входящих), Service (Сервис) и Sale (Продажи). Права ролей по умолчанию можно посмотреть, нажав «Check permissions» (Проверить права) при приглашении пользователей. Права системных ролей нельзя редактировать. Если вам требуются другие права, создайте настраиваемую роль.
Предварительный просмотр разрешений только для чтения для системной роли Developer.

Select Check permission when inviting a user to review the selected system role.

​
Настраиваемые роли

Настраиваемые роли доступны только на тарифах Pro и выше.
Вы можете создавать собственные роли и настраивать для них различные права. Инструкция по созданию:
  1. Перейдите в раздел Пользователи и команды и нажмите «Add roles» (Добавить роли).
Вкладка «Роли» с кнопкой «Add roles» и отсутствием настраиваемых ролей в этом примере.

Open the Roles tab and select Add roles.

  1. Заполните информацию о роли, включая Role name (Название роли), Description (Описание) и Permissions (Права доступа). Вы можете выбрать системную роль для быстрой настройки и изменить права на её основе. Нажмите «Save» (Сохранить) после завершения настройки.
Диалоговое окно добавления ролей с названием роли, описанием и предустановками разрешений.

Start with a system-role preset, then review the permissions for your custom role.

​
Супервайзеры команд

В разделе «Команды» система позволяет назначать супервайзеров для каждой команды. Пользователи с этой ролью могут контролировать переписки участников команды во «Входящих» (Inbox) и звонки в «Вызовах» (Calling).

​
Приглашение пользователей

Чтобы добавить пользователей в свой аккаунт, выполните следующие действия:
  1. Перейдите в раздел Пользователи и команды и нажмите кнопку «Invite user» (Пригласить пользователя) на странице.
Вкладка «Пользователи» с кнопкой «Invite user» в правом верхнем углу.

Select Invite user in the Users tab. The example search returns no users.

  1. Заполните основную информацию о приглашаемом участнике и нажмите кнопку «Add» (Добавить). Система отправит письмо с активацией на электронную почту участника.
Полная страница «Пользователи и команды» под неотправленной формой приглашения.

Enter the email address and review the role and optional settings before sending an invitation. This example is not submitted.

  1. Принятие приглашения участниками команды
Участники находят соответствующее письмо активации и нажимают кнопку «Activate Account» (Активировать аккаунт), чтобы принять приглашение и завершить активацию аккаунта. Скриншот интерфейса YCloud Примечание: если статус участника долгое время остаётся в режиме ожидания (pending) или если он не получил письмо с приглашением, вы можете нажать кнопку «Resend» (Отправить повторно). Скриншот интерфейса YCloud

​
Удаление пользователей

Нажмите кнопку «Remove» (Удалить) в строке соответствующего пользователя, чтобы удалить его навсегда. Скриншот интерфейса YCloud

​
Редактирование пользователей

​
Изменение роли пользователя

Нажмите кнопку редактирования в столбце действий. Во всплывающем окне вы можете изменить роль и команду пользователя. Адрес электронной почты пользователя изменить нельзя. После внесения изменений нажмите «Edit» (Изменить). Скриншот интерфейса YCloud Настройка лимита нагрузки
В столбце «Действия» выберите Agent capacity (Лимит нагрузки оператора), чтобы задать максимальное количество текущих переписок, которые пользователь может получать при распределении внутри команды. Лимит нагрузки оператора действует только тогда, когда пользователь состоит в команде и диалоги распределяются ему по правилам маршрутизации этой команды. Когда пользователь достигает своего лимита, новые диалоги ожидают в очереди команды до тех пор, пока у него не освободится место. Лимит нагрузки оператора не действует, если правило маршрутизации направляет диалог напрямую конкретному пользователю. В этом случае диалог назначается немедленно и отображается в представлении пользователя Назначено мне , даже если он уже достиг установленного лимита. Скриншот интерфейса YCloud

​
Передача прав владельца

Владельца (Owner) аккаунта нельзя удалить, пока он сохраняет за собой роль Owner. Только текущий владелец может передать права владения аккаунтом; наличия роли Admin для этого недостаточно. Права владения можно передать одним из следующих способов:
  • Выбрать существующего пользователя: передать владение пользователю, который уже является участником аккаунта.
  • Пригласить нового пользователя: ввести адрес электронной почты, чтобы пригласить человека, который ещё не состоит в аккаунте, и сделать его новым владельцем (Owner).
Чтобы передать права владения:
  1. Войдите под текущим владельцем и перейдите в Настройки > Пользователи и команды > Пользователи.
  2. Откройте меню действий для текущего владельца и выберите Transfer Owner (Передать права владельца).
  3. Выберите вариант Select existing users (Выбрать существующего пользователя) или Invite new user (Пригласить нового пользователя).
  4. Выберите существующего пользователя или введите адрес электронной почты нового пользователя.
  5. Проверьте данные и подтвердите передачу.
После передачи выбранный или приглашённый пользователь становится владельцем (Owner) и получает полный доступ к аккаунту. Предыдущий владелец немедленно теряет права владельца.
Проверьте количество доступных пользовательских мест перед приглашением нового владельца. Если в аккаунте нет свободного места для нового пользователя, YCloud удалит предыдущего владельца из аккаунта, чтобы освободить место для нового. Приобретите дополнительное место до передачи прав, если предыдущий владелец должен сохранить доступ.
Если в аккаунте достаточно мест, предыдущий Владелец остается в аккаунте с правами Администратора , но больше не является Владельцем.

​
Включение 2FA для всех участников

Для повышения безопасности аккаунта, если пользователи еще не включили 2FA, администратор аккаунта может активировать переключатель двухфакторной аутентификации, требуя от всех участников прохождения проверки 2FA при входе в корпоративный аккаунт.
Требование двухфакторной аутентификации в верхней части вкладки «Пользователи».

The account-wide two-factor authentication control is at the top of the Users tab. It is off in this example.

​
Создание команд и управление ими

Команда объединяет операторов, обрабатывающих один и тот же тип обращений клиентов, например отдел продаж, службу поддержки или региональную сервисную группу. При создании команды YCloud также создает соответствующую Входящую почту команды в разделе Inbox. При настройке распределения диалогов вы можете направлять обращения конкретной команде. Затем YCloud использует правило распределения команды, чтобы определить, нужно ли и как именно назначить диалог участнику команды. Чтобы создать команду, выполните следующие действия:
  1. Перейдите в раздел Пользователи и команды и нажмите кнопку «Добавить команду» на странице.
  2. Введите название команды и добавьте операторов, которые должны в нее входить.
  3. При необходимости выберите одного или нескольких супервайзеров из числа операторов команды. Супервайзеры команды могут контролировать диалоги участников своей команды в Inbox и звонки в Calling.
  4. Выберите Правило распределения входящих сообщений команды:
    • Не назначено: диалоги, перенаправленные в команду, не назначаются автоматически. Они остаются неназначенными до тех пор, пока оператор или супервайзер не назначит их вручную или не примет в работу.
    • Равномерное распределение: диалоги назначаются участникам команды по очереди, независимо от того, доступен участник или отошел.
    • Циклический (Round Robin): диалоги назначаются по очереди тем участникам команды, которые в данный момент доступны.
    • Сбалансированное: диалоги назначаются доступному участнику команды с наименьшим количеством открытых обращений.
  5. Сохраните команду. Позже вы сможете изменить название команды, участников, супервайзеров и правило распределения или удалить команду с помощью столбца «Действия».
Добавление команды на вкладке «Команды» в разделе «Пользователи и команды».

Open the Teams tab and select Add a team.

Форма добавления команды с четырьмя вариантами правил распределения входящих сообщений команды.

Choose how conversations routed to this team are assigned to its members.

​
Часто задаваемые вопросы

Сначала определите, продолжит ли тот же человек использовать аккаунт или доступ необходимо передать другому коллеге.
  • Тот же человек продолжит использовать YCloud: перейдите на страницу «Профиль» и измените свой адрес электронной почты для входа. См. раздел Настройки персональных предпочтений. Изменение только личного адреса электронной почты не меняет существующий пароль для входа.
  • YCloud будет использовать другой коллега: перейдите в раздел Настройки > Пользователи и команды и пригласите коллегу в аккаунт YCloud. Если коллеге также необходимо стать Владельцем аккаунта, используйте функцию Передать права владельца. Приглашенный коллега самостоятельно активирует свой аккаунт и задает собственный пароль.
Не меняйте свой личный адрес электронной почты для входа только для того, чтобы другой человек использовал те же учетные данные. Пригласите этого человека как отдельного пользователя, чтобы можно было корректно управлять доступом и правами.
Нет. В настоящее время YCloud не поддерживает ограничение прав отдельного пользователя для управления только определенными WhatsApp Business Accounts (WABA).Если для вашей компании требуется строгое разделение управления между WABA, создайте отдельный корпоративный аккаунт YCloud для тех WABA, которыми необходимо управлять независимо.