Skip to main content

​
Что такое Contact Owner (ответственный за контакт)?

Contact Owner (ответственный за контакт) — это участник команды, закрепленный за контактом. У каждого контакта может быть только один ответственный (Owner), определяемый по адресу электронной почты участника команды. Эта связь помогает вашей компании четко разграничивать ответственность за клиентов для атрибуции продаж, последующей работы и обслуживания клиентов.

​
Использование ответственного для распределения диалогов

После назначения ответственных за контакты вы можете настроить правила распределения диалогов в Inbox, чтобы автоматически направлять входящие диалоги соответствующему ответственному. Это позволяет постоянным клиентам сразу связываться с тем сотрудником, который их уже ведет.

​
Использование ответственного для контроля доступа к данным

Закрепление контактов также позволяет контролировать, к каким данным клиентов имеет доступ участник команды. Если для роли в разрешениях Contact настроен параметр управлять только своими данными , участник с такой ролью сможет просматривать контакты и управлять только теми из них, где он указан в качестве Owner.
Систематически назначайте Contact Owners перед включением маршрутизации диалогов или прав доступа к данным на основе ответственного.

​
Как настроить ответственного (Owner)?

​
Способ 1: Редактирование в разделе Contact

Откройте контакт в разделе Contact, затем нажмите Edit.
Панель сведений о вымышленном контакте с видимой кнопкой Edit.

Open the contact and select Edit.

Найдите пункт настройки Owner и укажите ответственного. Введите адрес электронной почты ответственного или выберите существующего оператора Inbox, затем нажмите Submit.
Полный интерфейс редактирования контакта с полем ввода email ответственного и кнопкой Submit.

Enter or select the Owner, then select Submit.

​
Способ 2: Назначение ответственного в Inbox

После входа в Inbox разверните панель информации о пользователе. Нажмите Owner, выберите нужного ответственного для передачи, и контакт будет мгновенно переназначен.
Рабочая область Inbox с вымышленным контактом и полем Owner в Details > More info.

Open Details, expand More info, and edit Owner. This example shows an unsaved email entry.

​
Способ 3: Массовый импорт данных клиентов с указанием ответственного

Откройте Contact, выберите New contacts, затем выберите Upload a file.
Список контактов с диалоговым окном Add contacts и пунктом Upload a file.

Select New contacts, then Upload a file.

Выберите Download Template.
Страница Add contacts from CSV с кнопкой Download Template.

Download the template before preparing your import file.

Заполните шаблон. Сохраните и загрузите его в YCloud. Добавьте столбец Owner , содержащий email-адрес ответственного. Например:
Замените эти вымышленные значения своими данными контактов и адресом электронной почты ответственного участника команды. После загрузки убедитесь в правильности сопоставления полей, затем нажмите Next.
Сопоставление полей импорта для Owner, Phone number, Remark name и Tag с примерами вымышленных значений.

Map the Owner column to Owner and verify the other columns before selecting Next.

Проверьте количество действительных, недействительных и дублирующихся записей, затем нажмите Next для импорта.
Страница подтверждения импорта с двумя действительными контактами и отсутствием недействительных или дублирующихся записей.

Review the validation counts and duplicate handling before selecting Next.

Проверьте результат импорта и нажмите Finish.
Импорт завершен: два вымышленных контакта успешно импортированы, ошибок — ноль.

Check the import result, then select Finish.

​
Способ 4: Загрузка через API

Документация API: Используйте необязательное поле ownerEmail для указания email-адреса ответственного за контакт: