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O que é um Proprietário de contato?

Um Proprietário de contato é o membro da equipe responsável por um contato. Cada contato pode ter um Proprietário, identificado pelo endereço de e-mail do membro da equipe. Esse relacionamento ajuda sua empresa a estabelecer uma propriedade clara do cliente para atribuição de vendas, acompanhamento e atendimento ao cliente.

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Usar o Proprietário para atribuição de conversas

Depois de atribuir Proprietários aos contatos, você pode configurar regras de atribuição de conversas no Inbox para encaminhar automaticamente as conversas recebidas ao Proprietário correspondente do contato. Isso ajuda os clientes recorrentes a entrarem em contato diretamente com o membro da equipe já responsável por eles.

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Usar o Proprietário para controle de acesso a dados

A propriedade do contato também pode controlar quais dados do cliente um membro da equipe pode acessar. Se uma função estiver configurada para gerenciar apenas dados próprios nas permissões de Contato, um membro com essa função poderá visualizar e gerenciar apenas os contatos cujo Proprietário seja ele mesmo.
Atribua Proprietários de contato de forma consistente antes de habilitar o roteamento de conversas ou as permissões de dados baseados em proprietário.

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Como configurar o Proprietário?

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Método 1: Editando em Contato

Abra o contato em Contato e clique em Editar.
Gaveta de informações de contato para um contato fictício com o botão Editar visível.

Open the contact and select Edit.

Encontre o item de configuração do Proprietário e defina o Proprietário. Insira o endereço de e-mail do Proprietário ou selecione um agente existente do Inbox e clique em Enviar.
Editor completo de contato com o campo de e-mail do Proprietário e botão Enviar.

Enter or select the Owner, then select Submit.

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Método 2: Configurando o Proprietário no Inbox

Depois de fazer login no Inbox, expanda a barra de informações do usuário. Clique em Proprietário, selecione o Proprietário desejado para transferir e a transferência será concluída instantaneamente.
Espaço de trabalho completo do Inbox com um contato fictício e o campo Proprietário em Detalhes > Mais informações.

Open Details, expand More info, and edit Owner. This example shows an unsaved email entry.

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Método 3: Importação em massa de informações de clientes com Proprietário

Abra Contato, selecione Novos contatos e selecione Fazer upload de um arquivo.
Lista de contatos com o diálogo Adicionar contatos e a opção Fazer upload de um arquivo.

Select New contacts, then Upload a file.

Selecione Baixar modelo.
Página completa de Adicionar contatos de CSV exibindo Baixar modelo.

Download the template before preparing your import file.

Edite o modelo. Salve e faça upload para o YCloud. Adicione uma coluna Proprietário contendo o endereço de e-mail do proprietário. Por exemplo:
Substitua esses valores fictícios pelos dados dos seus contatos e pelo endereço de e-mail do membro da equipe responsável. Após o upload, confirme se os campos mapeados estão corretos e selecione Avançar.
Mapeamento de importação para Proprietário, Número de telefone, Nome de observação e Tag usando valores de exemplo fictícios.

Map the Owner column to Owner and verify the other columns before selecting Next.

Revise o número de registros válidos, inválidos e duplicados e selecione Avançar para importar.
Página completa de confirmação de importação mostrando dois contatos válidos e nenhum registro inválido ou duplicado.

Review the validation counts and duplicate handling before selecting Next.

Verifique o resultado da importação e selecione Concluir.
Importação concluída com dois contatos fictícios importados com sucesso e zero falhas.

Check the import result, then select Finish.

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Método 4: Upload via API

Documentação da API: Use o campo opcional ownerEmail para especificar o endereço de e-mail do proprietário do contato: