Regras de mesclagem de contatos

As regras de mesclagem de contatos determinam como a YCloud lida com registros de contatos duplicados. Você pode configurar essas regras com base em como sua empresa deseja preservar os campos e as informações de proprietário do contato. As regras são obrigatórias e aplicadas automaticamente sempre que a YCloud detecta contatos duplicados.

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Quando ocorre a mesclagem de contatos?

A YCloud trata os contatos automaticamente como duplicados quando qualquer uma das seguintes condições for atendida:

• Dois contatos possuem o mesmo número de telefone.
• Dois contatos possuem o mesmo nome de usuário.

Quando duplicatas são detectadas, a YCloud as mescla de acordo com as regras de dados de contato e de proprietário configuradas em sua conta.

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Abrir as configurações de regras de mesclagem

Acesse Configurações > Contato > Regras de mesclagem ou abra Regras de mesclagem de contatos diretamente.

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Método de mesclagem de dados de contato

Escolha como a YCloud lida com os campos do contato quando registros duplicados são mesclados.

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Manter o último contato com conversa, excluir os outros

A YCloud mantém o contato associado à conversa mais recente e exclui os outros registros de contatos duplicados.

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Mesclar campos, priorizar o contato mais recente

Este é o método padrão. A YCloud combina contatos duplicados em um único registro e usa o contato atualizado mais recentemente como fonte principal. A mesclagem segue estas regras:

• Valores não vazios do contato mais recente sobrescrevem os valores existentes.
• Quando um campo estiver vazio no contato mais recente, a YCloud o preenche com um valor disponível de uma duplicata mais antiga.
• O resultado é um único contato contendo as informações combinadas.

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Método de mesclagem de proprietário

O método de mesclagem de proprietário determina o que acontece com o campo Proprietário quando contatos duplicados são mesclados.

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Quando não há conflito de proprietário

A YCloud lida com o proprietário automaticamente:

• Se nenhuma das duplicatas tiver um proprietário, o contato mesclado não terá proprietário.
• Se apenas uma das duplicatas tiver um proprietário, o contato mesclado manterá esse proprietário.

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Quando há um conflito de proprietário

Um conflito de proprietário ocorre quando contatos duplicados têm proprietários diferentes. Escolha um dos seguintes métodos:

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Configurar as regras

1. Abra as Regras de mesclagem de contatos.
2. Em Método de mesclagem de dados de contato, escolha como os campos de contatos duplicados devem ser tratados.
3. Em Método de mesclagem de proprietário, escolha como a YCloud deve resolver o conflito de proprietários.
4. Revise as opções selecionadas. As regras são aplicadas automaticamente quando a YCloud detecta contatos duplicados.

Para restaurar as opções padrão da YCloud, clique em Redefinir para o padrão.