Skip to main content
使用 AI 档案配置 Agent 的品牌背景、指令和动作。发布前可在预览中测试配置。

​
选择 AI Agent 角色

创建 AI Agent 并选择希望它扮演的角色。
创建 AI Agent 表单，显示可用角色并已选中客户服务。

Choose the role that best matches the task you want the agent to handle.

​
快速入门

我们已经预先配置了所有基本设置。你可以直接填写品牌信息，然后在右侧预览面板中与 AI 对话查看效果。如果需要调整 AI 设置，只需前往相应模块进行编辑即可。
包含基本信息和预览面板的 AI 档案设置。

Complete the agent profile and use Preview to test it before publishing.

​
编写指令

在此模块中，你可以告知 AI 应当遵循的常规工作流程、应采用的沟通风格、如何处理边界问题等。我们建议将指导拆分为以下几个部分：

​
编写动作提示词

基于上述指导，你可以定义在某些特定场景下触发的动作。在引导的工作流程之外，如果与用户的对话中出现以下描述的场景，AI 也会根据你的提示词要求执行相应动作。 对于每个动作，请描述：
  • 何时 触发（触发条件）
  • AI Agent 应当执行的操作
只有在启用状态下，操作才能独立触发。如果禁用了某项操作，它仍可在指令中使用，但无法在指令之外独立触发。这意味着，虽然该操作在预设指令或操作手册（playbook）中仍然可用，但在重新启用之前，无法在其他上下文中激活。

​
使用变量、人工转接和联系人标签

从 AI Profile 指令中打开的变量菜单。

Select Variables to insert a contact field into your instructions.

变量 什么是变量？ 变量允许您在 AI 提示词中引用具体的联系人信息。您可以将其视为会自动填充实际客户数据的占位符。 它们是如何工作的？ 每当您需要提及联系人详情（例如姓名、邮箱、购买记录或您创建的任何自定义字段）时，只需在提示词中添加变量即可。AI Agent 可以智能理解何时：
  • 读取字段值（例如，“您好 {{contact.name}}”）
  • 根据对话上下文更新字段（例如，“在对话过程中收集客户的 {{contact.phone_number}}。”）
人工转接（Handoff）
包含团队和客服人员路由选项的转接菜单。

Select Hand off to choose the destination used by your instructions.

什么是人工转接？ 人工转接功能允许您在需要时将对话从 AI Agent 升级转接给人工客服。 可用选项：
  • 分配给特定客服
  • 分配给团队
  • 分配给负责人
  • 路由至联系人的客户负责人
  • 分配给上一位处理人
适用场景：针对复杂咨询、敏感问题或 AI 无法解决的请求配置转接规则。 添加联系人标签
展示示例标签的添加联系人标签菜单。

Select Add contact tags to choose a tag referenced by your instructions.

什么是联系人标签？ 标签是您可以根据联系人的行为或对话内容自动应用到联系人身上的标记。 使用方法：选择在对话期间满足特定条件时要应用的具体标签。 常见用例：
  • 兴趣追踪：如果用户询问“产品 A”，自动为其打上“对产品 A 感兴趣”的标签
  • 问题分类：为联系人打上“账单问题”或“技术支持”标签
  • 线索识别：将潜在客户标记为“高意向线索”或“需跟进”
优势：标签有助于细分联系人、触发自动化工作流，并在后续互动中提供更好的个性化体验。