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O Inbox, como uma ferramenta poderosa, pode melhorar significativamente a eficiência da equipe de vendas e os resultados de gerenciamento de clientes. As práticas recomendadas a seguir ajudarão as equipes de vendas a aproveitar ao máximo o Inbox.

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Gerente de vendas

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Criar a conta WABA e convidar vendedores

  • Criar uma conta WABA
  • Atribuir um número de telefone a cada vendedor e adicioná-lo à conta WABA
  • Convidar vendedores com a função Sales
Essa configuração garante que as informações dos clientes fiquem isoladas entre cada vendedor, enquanto a empresa pode gerenciar todos os clientes de vendas.

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Definir regras de atribuição

  • Se os seus contatos já foram atribuídos a agentes específicos (ou seja, já têm responsáveis), selecione a regra de atribuição “Assign to owner”, para que as conversas sejam atribuídas automaticamente aos seus respectivos agentes responsáveis.
Página completa de configurações de atribuição do Inbox com Assign to owner ativado como Prioridade 1.

Enable Assign to owner in the business number's Inbox Assignment settings.

  • Se os contatos forem novos e você quiser distribuí-los igualmente entre seus agentes de vendas, crie uma equipe de vendas e adicione seus membros. Escolha como deseja que as conversas sejam distribuídas entre eles e volte às configurações do número de telefone para atribuir a essa equipe.
Página completa de configurações de atribuição do Inbox com o menu de destino de atribuição aberto e a opção Team disponível.

Choose Team as the target under Assign to when routing new conversations to a sales team.

  • Ativar regras avançadas de atribuição: quando uma conversa chega, o sistema verifica se o cliente possui um responsável (Owner). Se houver um Owner, essa conversa será atribuída obrigatoriamente a esse Owner
Essa configuração permite que as conversas sejam atribuídas automaticamente ao vendedor correspondente e que os clientes importados sejam atribuídos ao vendedor designado de acordo com o Owner.

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Configurar automação (opcional)

Configure mensagens automáticas de boas-vindas e respostas automáticas para o número de acordo com as necessidades do negócio. Para obter detalhes, consulte Automação

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Definir o nome do número

Recomenda-se nomear cada número como: marca xxx - Vendedor xxx Isso transmite uma impressão profissional e confiável.

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Definir tags

Defina tags em toda a empresa para ajudar a gerenciar e classificar clientes. Você pode classificar clientes com base em fatores como origem do lead, intenção de compra e estágio de comunicação. Defina tags correspondentes para diferentes categorias de clientes, como “alta intenção”, “média intenção” e “baixa intenção”. Ao mesmo tempo, defina prioridades de resposta com base na classificação do cliente para garantir que os clientes de alta intenção recebam respostas o mais rápido possível.

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Definir atributos de Contato

Defina as informações que a equipe prioriza acompanhar e adicione-as como atributos de Contato. Por exemplo: defina “Notas” com o tipo de campo “Texto”. Os vendedores podem registrar essas informações no chat. Entenda melhor as informações do cliente
Crie um atributo de contato com Name, Key, Description e Format.

Define the attribute name, unique key, and format for information your team needs to collect.

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Importar clientes

Importe clientes em massa e atribua-os aos vendedores correspondentes configurando o campo de proprietário (owner)

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Vendas

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Adicionar seus próprios clientes em Contatos

Adicione clientes manualmente ou por meio de importação em massa Obs.: Os vendedores só podem ver conversas atribuídas a eles e aquelas cujo Owner pertence a eles.
Página completa de Contatos com o Owner de um contato de demonstração importado exibido no painel de detalhes.

After importing contacts, open a contact and confirm its Owner is the intended sales agent.

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Aproveitar ao máximo os detalhes do cliente

Evite respostas padronizadas como modelos. Ao se comunicar com os clientes, registre informações importantes e aproveite ao máximo os dados já registrados no Inbox para fornecer soluções e sugestões personalizadas, fazendo com que os clientes se sintam valorizados e atendidos. Divulgue os links de chat e QR codes associados ao seu número pessoal e publique-os nas principais plataformas sociais.