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¿Qué es un propietario del contacto?

Un propietario del contacto es el miembro del equipo responsable de un contacto. Cada contacto puede tener un propietario, identificado por la dirección de correo electrónico del miembro del equipo. Esta relación ayuda a su empresa a establecer una titularidad clara del cliente para la atribución de ventas, el seguimiento y el servicio de atención al cliente.

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Usar el propietario para la asignación de conversaciones

Después de asignar propietarios a los contactos, puede configurar reglas de asignación de conversaciones en Inbox para enrutar automáticamente las conversaciones entrantes al propietario correspondiente del contacto. Esto ayuda a que los clientes recurrentes se comuniquen con el miembro del equipo que ya es responsable de ellos.

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Usar el propietario para el control de acceso a los datos

La titularidad del contacto también puede controlar a qué datos del cliente puede acceder un miembro del equipo. Si un rol está configurado para administrar únicamente los datos propios en los permisos de Contactos, un miembro con ese rol solo podrá ver y administrar los contactos de los cuales sea propietario.
Asigne los propietarios de los contactos de forma coherente antes de habilitar el enrutamiento de conversaciones basado en propietarios o los permisos de datos basados en propietarios.

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¿Cómo configurar un propietario?

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Método 1: Edición en Contactos

Abra el contacto en Contactos y luego haga clic en Editar.
Panel de información del contacto para un contacto ficticio con el botón Editar visible.

Open the contact and select Edit.

Busque el elemento de configuración Propietario y configure el propietario. Ingrese la dirección de correo electrónico del propietario o seleccione un agente de Inbox existente y luego haga clic en Enviar.
Editor completo de contactos con el campo de correo electrónico del propietario y el botón Enviar.

Enter or select the Owner, then select Submit.

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Método 2: Configurar el propietario en Inbox

Después de iniciar sesión en Inbox, despliegue la barra de información del usuario. Haga clic en Propietario, seleccione el propietario deseado al que transferir y la transferencia se completará al instante.
Espacio de trabajo completo de Inbox con un contacto ficticio y el campo Propietario en Detalles > Más información.

Open Details, expand More info, and edit Owner. This example shows an unsaved email entry.

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Método 3: Importación masiva de información de clientes con propietario

Abra Contactos, seleccione Nuevos contactos y luego seleccione Subir un archivo.
Lista de contactos con el cuadro de diálogo Agregar contactos y la opción Subir un archivo.

Select New contacts, then Upload a file.

Seleccione Descargar plantilla.
Página completa de Agregar contactos desde CSV que muestra Descargar plantilla.

Download the template before preparing your import file.

Edite la plantilla. Guarde y cargue en YCloud. Agregue una columna Owner que contenga la dirección de correo electrónico del propietario. Por ejemplo:
Reemplace estos valores ficticios con los datos de sus contactos y la dirección de correo electrónico del miembro del equipo responsable. Después de cargar el archivo, confirme que los campos asignados sean correctos y luego seleccione Siguiente.
Mapeo de importación para Propietario, Número de teléfono, Nombre de nota y Etiqueta utilizando valores de ejemplo ficticios.

Map the Owner column to Owner and verify the other columns before selecting Next.

Revise la cantidad de registros válidos, no válidos y duplicados, luego seleccione Siguiente para importar.
Página completa de confirmación de importación que muestra dos contactos válidos y ningún registro no válido o duplicado.

Review the validation counts and duplicate handling before selecting Next.

Verifique el resultado de la importación y seleccione Finalizar.
Importación completada con dos contactos ficticios importados correctamente y cero errores.

Check the import result, then select Finish.

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Método 4: Carga mediante API

Documentación de la API: Utilice el campo opcional ownerEmail para especificar la dirección de correo electrónico del propietario del contacto: