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Conecte HubSpot con YCloud para gestionar conversaciones de WhatsApp junto con los contactos de su CRM. Configure la conexión una sola vez y luego elija las funciones que su equipo necesita.

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Qué puede hacer

  • Sincronizar datos seleccionados de contactos de YCloud con HubSpot.
  • Sincronizar los cambios de propietario de los contactos entre YCloud y HubSpot.
  • Ver datos seleccionados de contactos de HubSpot en la Bandeja de entrada de YCloud.
  • Abrir la Bandeja de entrada de YCloud desde un contacto de HubSpot para ver y gestionar conversaciones de WhatsApp.
  • Guardar conversaciones individuales aptas de WhatsApp en la cronología de contactos de HubSpot.
  • Enviar plantillas de WhatsApp mediante un flujo de trabajo de HubSpot.
Esta integración está disponible con los planes Pro y Enterprise de YCloud. HubSpot no requiere un plan adicional para la integración en sí. Su cuenta de HubSpot debe contar con los permisos y funciones necesarios para las acciones de HubSpot que desee utilizar.

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Conectar HubSpot

  1. En YCloud, abra Integrations y seleccione HubSpot.
  2. Complete el flujo de autorización de HubSpot para conectar su cuenta.
  3. Vuelva a YCloud y compruebe el estado actualizado de la conexión de HubSpot.
Tras conectarse, configure los ajustes que admitan su flujo de trabajo: mapeo de campos de contacto, mapeo de propietarios y los datos de contacto de HubSpot que se muestran en la Bandeja de entrada de YCloud. Revise estos ajustes antes de empezar a enviar mensajes o activar la sincronización con la cronología.
Integraciones de YCloud con el botón de instalación de HubSpot resaltado.

Select Install on the HubSpot card to begin connecting your account.

Confirmación de YCloud de que la cuenta de HubSpot se autorizó correctamente.

HubSpot account authorization completed.

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Sincronizar contactos y propietarios

Utilice el mapeo de campos de contacto para elegir los datos de contacto que YCloud sincroniza con HubSpot. El sistema mantiene el mapeo entre Contact ID y ycloud_contact_id; este mapeo no se puede editar ni eliminar.
Configuración de HubSpot en YCloud que muestra los mapeos de campos de Contact ID y número de teléfono.

Choose the contact fields to sync from YCloud to HubSpot.

Los contactos sin número de teléfono son compatibles cuando disponen de un identificador de envío de WhatsApp válido. Se utiliza un número de teléfono cuando está disponible. Cuando un contacto recibe un número de teléfono posteriormente, YCloud actualiza el contacto coincidente de HubSpot en lugar de tratarlo como un nuevo contacto.
Configuración de HubSpot en YCloud que muestra los mapeos de propietarios entre usuarios de YCloud y propietarios de HubSpot.

Map YCloud users to their corresponding HubSpot owners.

Los propietarios de los contactos pueden sincronizarse en ambas direcciones. Los cambios de propietario en HubSpot actualizan el propietario del contacto en YCloud. Para sincronizar un cambio de propietario de YCloud a HubSpot, configure un mapeo de propietarios entre ambos sistemas. YCloud debe ser capaz de identificar un propietario válido y asociarlo con HubSpot. Si no puede, omite el campo de propietario mientras el resto de los datos asignados del contacto continúan sincronizándose. Al eliminar un propietario de contacto en YCloud, se borra el propietario correspondiente en HubSpot.
Configuración de HubSpot en YCloud que muestra las propiedades seleccionadas de HubSpot y la vista previa de la Bandeja de entrada.

Choose the HubSpot properties to display in YCloud Inbox.

La asignación de la propiedad del contacto y la asignación de conversaciones en la Bandeja de entrada son independientes. Un cambio de propietario en HubSpot actualiza el propietario del contacto en YCloud, pero las reglas de asignación del número de la empresa determinan quién recibe una conversación en la Bandeja de entrada de YCloud.

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Ver datos de HubSpot en la Bandeja de entrada de YCloud

Puede configurar los datos de los contactos de HubSpot para que aparezcan en el área de detalles del contacto de la Bandeja de entrada de YCloud. Esto proporciona a los agentes contexto de HubSpot mientras trabajan en YCloud, sin necesidad de convertir cada propiedad de HubSpot en un campo de YCloud. Esto es diferente de abrir la Bandeja de entrada de YCloud dentro de HubSpot. En este caso, trabaja en YCloud y visualiza la información de HubSpot junto al contacto.

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Chatear en HubSpot

Página de contacto de HubSpot con el punto de acceso a la Bandeja de entrada de YCloud.
Desde un contacto de HubSpot, puede abrir la Bandeja de entrada integrada de YCloud para ver y gestionar las conversaciones de WhatsApp de ese contacto sin tener que cambiar al espacio de trabajo independiente de YCloud. Los contactos sin número de teléfono pueden utilizar esta experiencia cuando disponen de un identificador de envío de WhatsApp válido. La Bandeja de entrada integrada no admite iniciar ni responder llamadas. La asignación de conversaciones sigue rigiéndose por las reglas de asignación del número de la empresa; cambiar el propietario de un contacto en HubSpot no garantiza que una conversación existente pase a dicho propietario.

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Sincronizar conversaciones con la cronología

Página de detalles de HubSpot en YCloud con el ajuste HubSpot Timeline Activity resaltado.

Turn on HubSpot Timeline Activity to sync WhatsApp messages to HubSpot.

Active HubSpot Timeline Activity para guardar los mensajes de WhatsApp individuales aptos en la cronología del contacto de HubSpot correspondiente. La integración requiere una autorización de HubSpot activa y un contacto de HubSpot mapeado.
Actividad de conversación de WhatsApp mostrada en la cronología de un contacto de HubSpot.
La sincronización de la cronología se inicia con los mensajes creados después de la última vez que la activó. No recupera mensajes creados antes de que la habilitara o mientras estuvo desactivada. Los chats grupales, registros de llamadas, Flows, respuestas de Flows, mensajes del sistema y mensajes SMPP no se sincronizan. Los mensajes sincronizados se asocian a un contacto de HubSpot y a un número de WhatsApp de la empresa. El texto aparece como contenido de conversación legible. Los archivos multimedia y los tipos de mensaje complejos se muestran como texto o marcadores de posición de tipo; YCloud no sube archivos multimedia ni recrea la interfaz completa de WhatsApp en HubSpot. Si un registro no aparece, confirma que la Actividad de la cronología estaba habilitada antes de que se creara el mensaje, que la autorización de HubSpot esté activa, que el contacto esté mapeado y que el mensaje se encuentre dentro del alcance admitido.

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Enviar plantillas desde flujos de trabajo

  1. Agrega la acción de plantilla de WhatsApp de YCloud a un flujo de trabajo de HubSpot.
  2. Configura el número comercial remitente, el destinatario, la plantilla aprobada, el idioma y las variables de plantilla requeridas.
  3. Usa un contacto de prueba que controles para verificar el mensaje antes de activar el flujo de trabajo para los clientes.
Un contacto sin número de teléfono aún necesita un identificador de envío de WhatsApp válido. Si no puedes encontrar la acción de YCloud o un mensaje no se envía, comprueba la conexión de HubSpot, tus permisos y funciones habilitadas en HubSpot, el número remitente y el estado de la plantilla.
Editor de flujos de trabajo de HubSpot que muestra la acción de plantilla de WhatsApp de YCloud con la configuración del remitente, el destinatario, la plantilla y el idioma.

Configure the YCloud WhatsApp template action in a HubSpot workflow.

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Preguntas frecuentes

La integración con HubSpot está disponible en los planes YCloud Pro y Enterprise.
Para los cambios realizados en YCloud, comprueba que el contacto tenga un propietario válido y que esté mapeado a un propietario de HubSpot. Si falta alguna de estas condiciones, YCloud omite el campo del propietario mientras que el resto de los datos de contacto mapeados continúan sincronizándose. Esta sincronización no rellena retroactivamente las asignaciones de propietarios históricas ni resuelve ediciones simultáneas de propietarios en ambos sistemas.
No necesariamente. Los cambios de propietario se sincronizan con el propietario del contacto en YCloud. La asignación de conversaciones en la bandeja de entrada sigue las reglas de asignación correspondientes al número comercial.
Comprueba que la Actividad de la cronología ya estuviera habilitada cuando se creó el mensaje, que la autorización de HubSpot esté activa, que el contacto esté mapeado y que el mensaje sea un mensaje directo admitido.
Al desconectar, se eliminan la autorización de HubSpot, los mapeos de propietarios, la configuración de visualización de contactos y los mapeos de campos de contactos guardados en YCloud. Revisa y vuelve a configurar estos ajustes después de volver a conectar.