Reglas de fusión de contactos

Las reglas de fusión de contactos determinan cómo maneja YCloud los registros de contactos duplicados. Puedes configurar estas reglas según cómo tu empresa desee conservar los campos de los contactos y la información de los propietarios. Las reglas son obligatorias y se aplican automáticamente siempre que YCloud detecta contactos duplicados.

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¿Cuándo se produce la fusión de contactos?

YCloud considera automáticamente a los contactos como duplicados cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• Dos contactos tienen el mismo número de teléfono.
• Dos contactos tienen el mismo nombre de usuario.

Cuando se detectan duplicados, YCloud los fusiona de acuerdo con las reglas de datos de contactos y propietarios configuradas en tu cuenta.

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Abrir la configuración de las reglas de fusión

Ve a Configuración > Contactos > Reglas de fusión, o abre Reglas de fusión de contactos directamente.

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Método de fusión de datos de contacto

Elige cómo gestiona YCloud los campos de los contactos cuando se fusionan registros duplicados.

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Conservar el último contacto con el que se chateó, eliminar los demás

YCloud conserva el contacto asociado con la conversación más reciente y elimina los demás registros de contacto duplicados.

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Fusionar campos, priorizar el contacto más reciente

Este es el método predeterminado. YCloud combina los contactos duplicados en un único registro y utiliza el contacto actualizado más recientemente como fuente principal. La fusión sigue estas reglas:

• Los valores no vacíos del contacto más reciente sobrescriben los valores existentes.
• Cuando un campo está vacío en el contacto más reciente, YCloud lo completa con un valor disponible de un duplicado más antiguo.
• El resultado es un único contacto que contiene la información combinada.

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Método de fusión de propietarios

El método de fusión de propietarios determina qué sucede con el campo Propietario cuando se fusionan contactos duplicados.

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Cuando no hay conflicto de propietarios

YCloud gestiona al propietario automáticamente:

• Si ninguno de los duplicados tiene propietario, el contacto fusionado no tendrá propietario.
• Si solo uno de los duplicados tiene propietario, el contacto fusionado conserva dicho propietario.

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Cuando hay un conflicto de propietarios

Se produce un conflicto de propietarios cuando los contactos duplicados tienen propietarios diferentes. Elige uno de los siguientes métodos:

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Configurar las reglas

1. Abre Reglas de fusión de contactos.
2. En Método de fusión de datos de contacto, elige cómo deben gestionarse los campos de contactos duplicados.
3. En Método de fusión de propietarios, elige cómo debe resolver YCloud los conflictos entre propietarios.
4. Revisa las opciones seleccionadas. Las reglas se aplican automáticamente cuando YCloud detecta contactos duplicados.

Para restaurar las selecciones predeterminadas de YCloud, haz clic en Restablecer valores predeterminados.