Skip to main content
Inbox, como herramienta potente, puede mejorar significativamente la eficiencia del equipo de ventas y los resultados de la gestión de clientes. Las siguientes prácticas recomendadas ayudarán a los equipos de ventas a aprovechar Inbox al máximo.

​
Gerente de ventas

​
Crear la cuenta WABA e invitar al equipo de ventas

  • Crear una cuenta WABA
  • Asignar un número de teléfono a cada vendedor y agregarlo a la cuenta WABA
  • Invitar a los vendedores con el rol Sales
Esta configuración garantiza que la información de los clientes esté aislada entre cada vendedor, mientras que la empresa puede gestionar todos los clientes de ventas.

​
Establecer reglas de asignación

  • Si sus contactos ya se han asignado a agentes específicos (es decir, ya tienen propietarios), seleccione la regla de asignación “Assign to owner” para que sus conversaciones se asignen automáticamente a sus agentes propietarios.
Página completa de configuración de asignación de Inbox con Assign to owner habilitado como Prioridad 1.

Enable Assign to owner in the business number's Inbox Assignment settings.

  • Si los contactos son nuevos y desea asignarlos de manera uniforme entre sus agentes de ventas, cree un equipo de ventas y agregue a sus miembros. Elija la forma en que desea que se asignen las conversaciones entre ellos y vuelva a la configuración del número de teléfono para asignarlo a este equipo.
Página completa de configuración de asignación de Inbox con el menú de destino de asignación abierto y Team disponible.

Choose Team as the target under Assign to when routing new conversations to a sales team.

  • Habilitar reglas de asignación avanzadas: cuando entra una conversación, el sistema comprobará si el cliente tiene un Owner. Si hay un Owner, esta conversación se asignará obligatoriamente a ese Owner
Esta configuración permite que las conversaciones se asignen automáticamente al vendedor correspondiente y que los clientes importados se asignen al vendedor designado según el Owner.

​
Configurar la automatización (opcional)

Configure mensajes de bienvenida automatizados y respuestas automáticas de mensajes para el número según las necesidades del negocio. Para obtener más información, consulte Automation

​
Establecer el nombre del número

Se recomienda nombrar cada número así: marca xxx - Ventas xxx Esto transmite una impresión profesional y confiable.

​
Establecer etiquetas

Establezca etiquetas para toda la empresa para ayudar a gestionar y clasificar a los clientes. Puede clasificar a los clientes según factores como el origen del lead, la intención de compra y la etapa de comunicación. Establezca las etiquetas correspondientes para diferentes categorías de clientes, como “alta intención”, “intención media” y “baja intención”. Al mismo tiempo, establezca prioridades de respuesta basadas en la clasificación del cliente para garantizar que los clientes con alta intención reciban las respuestas más oportunas.

​
Establecer atributos de contacto

Defina la información en cuyo seguimiento se enfoca el equipo y agréguela como atributos de Contact. Por ejemplo: defina “Notes” con el tipo de campo “Text”. El equipo de ventas puede registrar esta información en el chat para comprender mejor los datos del cliente.
Crear un atributo de contacto con Name, Key, Description y Format.

Define the attribute name, unique key, and format for information your team needs to collect.

​
Importar clientes

Importe clientes de forma masiva y asígnelos al vendedor correspondiente configurando el campo de propietario (owner)

​
Ventas

​
Agregar a sus propios clientes en Contact

Agregue clientes manualmente o mediante importación masiva Nota: Los vendedores solo pueden ver las conversaciones asignadas a ellos y aquellas cuyo Owner les pertenece.
Página completa de Contact con el Owner de un contacto de demostración importado que se muestra en el panel de detalles.

After importing contacts, open a contact and confirm its Owner is the intended sales agent.

​
Aprovechar al máximo los detalles del cliente

Evite las respuestas tipo plantilla. Al comunicarse con los clientes, registre información importante del cliente y aproveche al máximo los datos ya registrados en Inbox para ofrecer soluciones y sugerencias personalizadas, de modo que los clientes se sientan valorados y atendidos. Promocione los Chat Links y los códigos QR asociados a su número personal, y publíquelos en las principales plataformas sociales.