Perfil de IA

Usa el Perfil de IA para configurar el contexto de marca, las instrucciones y las acciones de tu agente. Prueba la configuración en la vista previa antes de publicar.

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Elegir un rol de AI Agent

Crea un agente de IA y elige el rol que deseas que desempeñe.

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Inicio rápido

Ya hemos preconfigurado todos los ajustes básicos. Puedes completar directamente la información de tu marca y luego chatear con la IA en el panel de vista previa a la derecha para ver cómo funciona. Si necesitas ajustar la configuración de la IA, solo ve a la sección correspondiente y edítala.

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Escribir instrucciones

En este módulo, puedes indicarle a la IA el flujo de trabajo general que debe seguir, el estilo de comunicación que debe usar, cómo manejar cuestiones de límites y más. Recomendamos dividir la orientación en varias partes:

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Escribir prompts de acciones

A partir de la guía, puedes definir acciones que se activen en ciertos escenarios especiales. Fuera del flujo de trabajo guiado, si ocurre un escenario de los descritos a continuación en una conversación con el usuario, la IA también tomará medidas según los requisitos de tu prompt. Para cada acción, describe:

• Cuándo debe ocurrir (condiciones)
• Qué debe hacer el AI Agent

Las acciones solo pueden activarse de forma independiente cuando están habilitadas. Si una acción específica está deshabilitada, aún se puede utilizar en las instrucciones, pero no se puede activar de forma independiente fuera de ellas. Esto significa que, aunque la acción permanezca disponible en instrucciones predefinidas o playbooks, no se puede activar en otros contextos hasta que se vuelva a habilitar.

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Uso de variables, transferencia y etiquetas de contacto

Variables ¿Qué son las variables? Las variables le permiten hacer referencia a información específica del contacto en los prompts de la IA. Piense en ellas como marcadores de posición que se completan automáticamente con datos reales del cliente. ¿Cómo funcionan? Cada vez que necesite mencionar detalles de contacto como el nombre, correo electrónico, historial de compras o cualquier campo personalizado que haya creado, simplemente agregue variables en el prompt. El agente de IA puede comprender inteligentemente cuándo:

• Leer valores de campos (por ejemplo, “Hola {{contact.name}}”)
• Actualizar campos según el contexto de la conversación (por ejemplo, “Solicite el {{contact.phone_number}} del cliente durante la conversación.”)

Transferencia ¿Qué es la transferencia? La función de transferencia le permite escalar una conversación desde el agente de IA a un agente humano cuando sea necesario. Opciones disponibles:

• Asignar a un agente específico
• Asignar a un equipo
• Asignar al propietario
• Enrutar al propietario de la cuenta del contacto
• Asignar al responsable anterior

Cuándo usarla: configure reglas de transferencia para consultas complejas, problemas confidenciales o solicitudes que la IA no pueda resolver. Agregar etiquetas de contacto ¿Qué son las etiquetas de contacto? Las etiquetas son distintivos que puede aplicar automáticamente a los contactos según su comportamiento o el contenido de la conversación. Cómo utilizarlas: elija etiquetas específicas para aplicar cuando se cumplan determinadas condiciones durante la conversación. Casos de uso comunes:

• Seguimiento de intereses: si el usuario pregunta por el “Producto A”, etiquételo automáticamente como “Interesado en Producto A”
• Categorización de problemas: etiquete contactos con “Problema de facturación” o “Soporte técnico”
• Calificación de clientes potenciales: etiquete a los prospectos como “Cliente potencial interesado” o “Requiere seguimiento”

Beneficios: las etiquetas le ayudan a segmentar contactos, activar flujos de trabajo automatizados y ofrecer una mejor personalización en futuras interacciones.