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1. Crear un agente de IA

Un agente de IA recién creado permanece como borrador. Completa la configuración, pruébalo en Vista previa y haz clic en Publicar antes de asignarlo a un número de WhatsApp.
En la consola de YCloud, abre AI Agent y haz clic en Crear agente.
  1. Introduce un nombre para el agente.
  2. Selecciona el rol que mejor se adapte a tu caso de uso.
  3. Completa la información requerida y haz clic en Crear.
Formulario para crear un agente de IA con cuatro opciones de rol.

Select a role that matches the customer task. This example shows Customer service before creation.

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2. Configurar el agente

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Perfil

  • Básico: Añade el nombre, la descripción y el contexto de la marca. La información de la marca ayuda al agente a comprender tu sector, productos y servicios.
  • Guía: Selecciona un tono de voz y un idioma de respaldo. Usa las Instrucciones para definir el rol del agente, el estilo de respuesta, el flujo de trabajo y los límites.
  • Acciones: Configura acciones como cerrar conversaciones, transferir a agentes humanos, añadir etiquetas de contacto y actualizar atributos de contacto. Describe claramente cuándo debe ejecutarse cada acción.
Consejo: Escribe pasos claros y específicos en las Instrucciones. Especifica cuándo debe transferir el agente a un humano y qué información nunca debe inventar.
Configuración básica del perfil de IA y panel de vista previa para un agente de demostración.

Complete the profile, then use Preview to test the agent before publishing.

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Capacidades

  • Habilidades: Divide las tareas complejas en pasos para que el agente pueda seguir un flujo de trabajo definido.
  • Base de conocimientos: Añade información comercial que el agente pueda usar para responder las preguntas de los clientes.
Cuándo surten efecto los cambios: Los cambios en el Perfil y las Habilidades requieren publicación. Los cambios en la Base de conocimientos surten efecto de inmediato.

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3. Vista previa y publicación

  1. Introduce preguntas habituales de los clientes en el panel de Vista previa y revisa las respuestas.
  2. Prueba las respuestas de conocimiento, los activadores de acciones, la transferencia a humanos y las preguntas inesperadas.
  3. Haz clic en Reiniciar vista previa cuando quieras iniciar una nueva conversación de prueba.
  4. Cuando el agente esté listo, haz clic en Publicar. Si el estado es Borrador · No publicado, los cambios más recientes no están activos.

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4. Asignar el agente de IA a un número de WhatsApp

Completa y publica el agente antes de asignarlo a un número. Ve a Cuentas de WhatsApp > Configuración > Bandeja de entrada > Asignación.
Selecciona el número que deseas que gestione el agente de IA.
Ajustes de asignación
En Asignar a, selecciona AI Agent, luego elige el agente de IA que debe gestionar las conversaciones.
Menú de asignación de la bandeja de entrada para números de WhatsApp con la opción de agente de IA.

Open Inbox > Assignment for the selected number, then choose AI Agent under Assign to.